尊龙凯时人生就是博·(中国)官网|漫画009|2024年三季报点评：受内需下降影

　　事件✿★◈★：公司发布2024年三季报✿★◈★，前三季度实现营收134.1亿元✿★◈★，同比增长2.1%✿★◈★；归母净利润为11.0亿元✿★◈★，同比增长11.6%✿★◈★。单三季度营收44.0亿元尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★◈★，同比下降0.1%✿★◈★，环比下降6.5%✿★◈★，实现归母净利润3.0亿元✿★◈★，同比下降9.2%✿★◈★，环比下降27.9%✿★◈★，受三季度行业内需下降影响✿★◈★，公司业绩短期承压✿★◈★。

　　产品结构优化+原材料低位运行✿★◈★，毛利率同比提升漫画009漫画009✿★◈★。2024年前三季度公司综合毛利率为21.5%✿★◈★，同比增长1.3个百分点✿★◈★，主要系电动叉车销售占比提升✿★◈★、原材料价格维持低位运行所致✿★◈★；2024年前三季度公司净利率8.8%✿★◈★，同比增长0.5个百分点✿★◈★。单三季度公司毛利率21.4%✿★◈★，同比增长0.3个百分点✿★◈★，环比下降1.0个百分点✿★◈★；净利率7.3%✿★◈★，同比下降0.8个百分点✿★◈★，环比下降2.3个百分点尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★◈★，主要系公司加大海外市场开拓✿★◈★，销售✿★◈★、研发费用率增长所致✿★◈★。

　　受汇率波动影响✿★◈★，财务费用率环比提升✿★◈★。2024年前三季度公司期间费用率为12.7%✿★◈★，同比+1.8pp✿★◈★，其中✿★◈★，销售✿★◈★、管理✿★◈★、研发和财务费用率分别同比+1.0pp✿★◈★、+0.2pp✿★◈★、+0.5pp✿★◈★、+0.1pp✿★◈★。单三季度销售✿★◈★、管理✿★◈★、研发和财务费用率分别环比+0.5pp✿★◈★、+0.4pp✿★◈★、-0.4pp✿★◈★、+1.6pp✿★◈★，主要系公司加大海外布局力度漫画009✿★◈★，相关销售✿★◈★、管理人员费用增长✿★◈★；汇率波动导致财务费用同比增加所致✿★◈★。

　　叉车行业内需承压✿★◈★，外销景气依旧尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★◈★。2024年三季度国内叉车需求出现下滑✿★◈★，出口增速维持高位✿★◈★，1-9月叉车内销累计增速6.2%✿★◈★，出口累计增速19.9%尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★◈★，整体增速10.8%✿★◈★；单三季度内销同比下降1.8%✿★◈★，出口同比增长20.4%✿★◈★，整体同比增长6.2%✿★◈★。公司进一步加快海外市场布局和业务拓展✿★◈★，实现合力大洋洲公司✿★◈★、合力南美公司正式开业✿★◈★，为合力全球化战略注入新动能✿★◈★；拟投资设立合力欧洲总部漫画009✿★◈★、合力海外（德国）研发中心✿★◈★，有序推进国际化战略落地尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿★◈★，进一步提升国际市场竞争力✿★◈★，增强国际运营能力漫画009✿★◈★，扩大国际市场份额✿★◈★。

　　盈利预测与投资建议✿★◈★。预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.3✿★◈★、16.4✿★◈★、18.5亿元✿★◈★，未来三年归母净利润复合增长率为13.2%✿★◈★，维持“买入”评级✿★◈★。

　　证券之星估值分析提示安徽合力盈利能力良好✿★◈★，未来营收成长性良好漫画009✿★◈★。综合基本面各维度看✿★◈★，股价合理✿★◈★。更多

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